2022年以來,國內(nèi)國際形勢復雜多變,預期內(nèi)的三重壓力和超預期的兩大沖擊對產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的穩(wěn)定運行造成了較大沖擊。一季度,行業(yè)工業(yè)增加值恢復正增長,但行業(yè)經(jīng)濟、生產(chǎn)與需求修復緩慢;二季度,在穩(wěn)增長政策驅(qū)動下,行業(yè)工業(yè)增加值保持增長,主要經(jīng)濟指標降幅持續(xù)收窄,生產(chǎn)與需求逐步恢復,但行業(yè)下行壓力依然存在。2022年上半年,產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的景氣指數(shù)為46.9,處于收縮區(qū)間。
一、內(nèi)需亟待回暖,產(chǎn)能利用率回升
根據(jù)協(xié)會對會員企業(yè)的調(diào)研,分別有47.1%和46.0%的受訪企業(yè)表示今年上半年國內(nèi)和國際市場的需求出現(xiàn)了不同程度的下降(圖1),國內(nèi)和國際市場需求指數(shù)分別為38.8和35.1,與1~4月(39.7和33.2)相比,國內(nèi)市場需求小幅下降,國際市場需求有所回升。分領域看,結(jié)構(gòu)增強用紡織品內(nèi)需市場旺盛,68.8的國內(nèi)市場需求指數(shù)為行業(yè)最高;國際市場對于交通工具用紡織品、土工與建筑用紡織品的需求相對較高,兩個領域的國際市場需求指數(shù)分別為53.9和52.8。
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會
2022年上半年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)國內(nèi)、國際市場需求情況
企業(yè)在手訂單方面,26.4%的受訪企業(yè)擁有相對穩(wěn)定、持續(xù)的訂單來源或在手訂單能夠支持三個月以上的生產(chǎn),而34.4%的受訪企業(yè)在手訂單僅能夠支撐企業(yè)一個月以內(nèi)的生產(chǎn)。根據(jù)企業(yè)規(guī)模,大中型企業(yè)的在手訂單更加穩(wěn)定、充足,能夠支持更長時間的生產(chǎn);而小微企業(yè)的在手訂單大多只能夠支撐一個月以內(nèi)甚至半個月以內(nèi)的生產(chǎn)(圖2)。
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會
2022年上半年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)企業(yè)在手訂單情況(按企業(yè)規(guī)模劃分)
盡管市場需求不振,但隨著物流保通保暢政策效果顯現(xiàn),企業(yè)交貨周期逐漸縮短,行業(yè)開工率普遍提高。根據(jù)協(xié)會調(diào)研,10.5%的企業(yè)表示能夠滿負荷生產(chǎn),相比1~4月提高2.9個百分點,42.4%的企業(yè)表示產(chǎn)能利用率在80%左右,相比1~4月提高7.1個百分點。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2022年1~6月規(guī)模以上企業(yè)非織造布的產(chǎn)量同比下降1.9%,但降幅正逐月收窄;受汽車產(chǎn)銷量下降的影響,簾子布產(chǎn)量同比下降4.8%。
二、行業(yè)運行承壓,高成本格局延續(xù)
2022年上半年,我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的工業(yè)增加值呈現(xiàn)穩(wěn)步回升態(tài)勢(圖3)。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入與2021年同期基本持平,利潤總額同比下降16.8%,利潤率4.9%,同比下降0.9個百分點。
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
工業(yè)增加值增速比較
與2021年同期相比,在營業(yè)收入幾乎恢復到同期水平的情況下,運營成本上漲是導致行業(yè)利潤總額下降的主要原因。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,在產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)營業(yè)收入同比下降0.9%的情況下,行業(yè)的營業(yè)成本同比增長0.3%,行業(yè)的毛利率因此同比下降1.0個百分點。根據(jù)協(xié)會調(diào)研,上半年行業(yè)原材料成本指數(shù)和人工成本指數(shù)分別達到82.4和78.3,較2021年同期(79.3和76.3)均有所上漲?;诟偁帀毫?,運營成本的提高使行業(yè)企業(yè)承受著價差壓力,上半年行業(yè)產(chǎn)品價格指數(shù)僅為40.6,處于收縮區(qū)間,超過80%的受訪企業(yè)表示主要產(chǎn)品價格維持不變甚至出現(xiàn)下降。
分領域看,1~6月規(guī)模以上非織造布企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比下降4.6%和36.1%,利潤率為4.2%,同比下降2.1個百分點;繩、索、纜規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比增長1.3%和9.0%,利潤率為5.1%,同比增加0.4個百分點;紡織帶、簾子布規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比下降2.5%和6.2%,利潤率為5.4%,同比下降0.2個百分點;篷、帆布行業(yè)發(fā)展勢頭良好,規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比增長11.4%和23.9%,利潤率為6.1%,同比增加0.6個百分點;過濾、土工用紡織品所在的其他產(chǎn)業(yè)用紡織品規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額雙雙恢復正增長,分別同比增加1.6%和0.8%,利潤率為5.3%,與2021年同期基本持平(表1)。
2022年1~6月行業(yè)運行主要經(jīng)濟指標(規(guī)模以上企業(yè))
數(shù)據(jù)來源:據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)整理
三、外貿(mào)呈現(xiàn)修復態(tài)勢,出口降幅持續(xù)收窄
根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù),2022年1~6月我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的出口額(海關(guān)8位HS編碼統(tǒng)計數(shù)據(jù))為232.5億美元,同比下降13.6%,自2月份以來降幅已連續(xù)5個月收窄;1~6月行業(yè)進口額(海關(guān)8位HS編碼統(tǒng)計數(shù)據(jù))為32.5億美元,同比下降14.2%。從主要出口產(chǎn)品來看,海外“露營經(jīng)濟”的如火如荼使氈布/帳篷成為行業(yè)最大的出口產(chǎn)品,出口額達到26.7億美元,同比增長17.3%;產(chǎn)業(yè)用涂層織物、線繩(纜)帶紡織品、帆布、革基布等傳統(tǒng)產(chǎn)品的出口額分別同比增長28.0%、16.2%、31.7%、17.9%。非織造布及相關(guān)制品的出口呈現(xiàn)不同走勢,卷材出口20.3億美元,同比下降15.3%,出口量61.2萬噸,同比下降16.6%;口罩與化纖非織造布制防護服(含醫(yī)用防護服)的出口額分別同比下降68.2%和60.2%;一次性衛(wèi)生用品出口13.7億美元,同比增長16.5%;濕巾的出口額為5.4億美元,同比下降17.4%(表2)。
2022年1~6月產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)及主要產(chǎn)品出口情況
數(shù)據(jù)來源:據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)整理
四、當前行業(yè)面臨的困難與挑戰(zhàn)
根據(jù)協(xié)會對會員企業(yè)的調(diào)研,市場需求下降和運營成本增加是當前受訪企業(yè)在經(jīng)營過程中面臨的主要困難,海外市場拓展困難、缺少專業(yè)人才和客戶流失也是企業(yè)反映較多的問題,見表3。
當前受訪企業(yè)行面臨的主要困難
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會
對于行業(yè)當前面臨的主要外部挑戰(zhàn),受訪企業(yè)反映的問題主要集中在原材料價格的大幅波動和行業(yè)產(chǎn)能的過快擴張,此外,防疫物資需求下降、商務活動受阻和海運費居高不下也是企業(yè)反映較多的問題(表4)。受訪企業(yè)對來自低成本國家的競爭普遍持比較樂觀的態(tài)度,企業(yè)對自身的產(chǎn)品質(zhì)量、客戶關(guān)系和創(chuàng)新能力有較強的信心,有信心和能力參與全球競爭。
受訪企業(yè)面臨的主要外部挑戰(zhàn)
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會
五、全年發(fā)展預測
當前,國內(nèi)外環(huán)境更趨嚴峻復雜,行業(yè)穩(wěn)增長面臨諸多風險挑戰(zhàn),企業(yè)對于行業(yè)全年運行的預期普遍較謹慎。根據(jù)協(xié)會調(diào)研,受訪企業(yè)的信心指數(shù)為54.8,處于較景氣區(qū)間,其中,結(jié)構(gòu)增強用紡織品、篷帆用紡織品、交通工具用紡織品企業(yè)對于全年發(fā)展的預期相對樂觀。
2022年下半年,隨著減稅降費、加強金融支持、持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境、加大能源和原材料保供穩(wěn)價力度等一系列政策措施持續(xù)發(fā)力,預計全年行業(yè)的生產(chǎn)有望恢復增長;行業(yè)的營業(yè)收入將重入上升通道,利潤總額的降幅將進一步收窄并有望恢復至2021年同期水平;行業(yè)投資步伐放緩,新產(chǎn)能投資將更趨理性;外需市場將持續(xù)修復,傳統(tǒng)產(chǎn)品的出口將延續(xù)良好勢頭。
注:自2022年1月1日起,產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)中部分商品海關(guān)編碼有所調(diào)整,由于缺少同口徑同比數(shù)據(jù),故本期發(fā)布的行業(yè)進出口同比增速數(shù)據(jù)僅供參考。
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